MAGENTA – Altro grande colpo professionale per lo studio di commercialisti e avvocati Mainini & Associati, con la sua base storica a Magenta, ma con sedi e partner ormai in tutta Italia e non solo.
Mainini & Associati ha infatti assistito Uniacque, gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Bergamo, nell’operazione di finanziamento in pool di 70 milioni di euro in favore della società.
Il finanziamento è stato concesso da un pool di istituti bancari: BPER Banca nel ruolo di agent, BNL Gruppo BNP Paribas e Crédit Agricole Italia.
Mainini & Associati ha agito con un team interdisciplinare coordinato dai partner Aldo Mainini (nella foto sotto ed in evidenza) e Mennato Fusco, coadiuvati dallo junior partner Andrea F. Mainini, con l’of counsel Paolo Fornaroli (nella foto in basso) e gli associate Carlo Manzoni e Raffaele Gentile.
Lo studio ha prestato assistenza legale e tributaria nelle fasi propedeutiche la strutturazione dell’operazione, supportando il management nella definizione dello strumento finanziario più idoneo alle esigenze, nella review della documentazione contrattuale e nei rapporti con i soggetti finanziatori e gli altri advisor che hanno partecipato all’operazione.
Ha inoltre prestato assistenza, in qualità di financial advisor dell’operazione, per la redazione del Piano Economico e Finanziario.
Lo studio legale Legance ha coordinato insieme al management di Uniacque la due diligence legale, supportando Uniacque e il pool di banche nella redazione e negoziazione del termsheet.
Gli aspetti tecnici, ivi inclusa la redazione della due diligence tecnica e tariffaria sono stati seguiti da Agenia.
Il perfezionamento di questa articolata operazione rappresenta per Uniacque un tassello fondamentale nell’ambito della riqualificazione finanziaria della società avviata nei primi mesi del 2021; il finanziamento sosterrà gli investimenti programmati fino al 2023 e gli 88 milioni di euro complessivamente previsti nel Piano Economico Finanziario, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dunque l’attuazione di diversi interventi finalizzati al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite individuati nel Report di Sostenibilità 2020. (fonte legalcommunity).
